Giulietta Sacco; Tullio Pane; Maria Paris; Lino Capozzi; Sergio Bruni; Tony Astarita; Lello Di Domenico; Mario Trevi; Mario Abbate; Lino Capozzi; Mauro Caputo

1. ROSA MIEZZ'E RROSE. Giulietta Sacco (G. Pisano - G. Cioffi). (2:44)

2. POPOLANELLA. Tullio Pane (Marchione - Martelli - Riccione). (3:46)

3. CIENTO CATENE. Maria Paris (Chiarazzo - Ruocco). (3:59)

4. È DESIDERIO. Lino Capozzi (E. Barrucci - Esposito). (4:18)

5. MBRACCIO A TTÈ. Giulietta Sacco. (G. Marotta - E. Buonafede). (3:31)

6. SUONNO 'E FANTASIA. Sergio Bruni (F. S. Mangieri). (4:16)

7. VOCE 'E NOTTE. Tullio Pane (De Curtis - Nicolardi). (3:40)

8. 'E PPENTITE. Giulietta Saco (Bovio - Albano). (4:30)

9. QUANN'ERO GUAGLIONE. Tony Astarita (A. De Gregorio - V. Acampora). (3:12)

10. UOCCHIE C'ARRAGGIUNATE. Lello Di Domenico (Falconi - Fieni - Falvo). (2:54)

11. MMASCIATA E GELUSIA. Mario Trevi (A. Napoli - F. Rendine). (2:58)

12. MAMMA PERDONAME. Mario Abbate (G. Pisano - G. Cioffi). (4:22)

13. PUPAZZETTI. Giulietta Sacco. (G. Pisano - G. Cioffi). (3:55)

14. BUONO GUAGLIONE. Lino Capozzi. (Fiorelli - E. Buonafede). (2:54)

15. LUSINGAME. Mauro Caputo (M. Festa - N. Taranto). (4:19)